明朝中期，奸臣当道，兵匪横行。朝廷大肆派出锦衣卫横狂暴敛。再加上明成祖朱棣复夺其侄建文帝皇位后，猜疑成性，暴戾无常。听到传闻建文做和尚后，便大肆拘捕和尚道姑，致使百姓民不聊生，怨声载道。在这种环境下，锦衣卫为敛财残酷杀害县令牟正，满门仅逃出公子牟道一人。他流落江湖后，尝尽了各种酸、甜、苦、辣。偶然中听大师唱禅顿悟，后又偶习先秦轻功，内力、轻功均臻化境。他其间又误间铁神教禁地，结识小姐张严馨，受她垂